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天風(fēng)證券-農(nóng)林牧漁行業(yè)牛專題深度：肉牛超級大周期、奶牛去化，進展到哪兒？-250923
　　1、奶牛板塊：供給強收縮，去化或已進入尾聲！ 　　1）去化或已進入尾聲。奶價下行4年，行業(yè)虧損1.5年，帶來奶牛產(chǎn)能已去化約8%（截至25年8月），疊加三季度青貯飼料采購季臨近...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：琴**客 作者：吳立，陳瀟，陳煉 評級： 頁數(shù)：29 頁
長城證券-電力設(shè)備及新能源行業(yè)：光伏電池組件逆變器出口月報（25年8月）-250923
　　核心觀點 　　組件海外積極拉貨，逆變器渠道調(diào)整。（1）2025年8月，中國太陽能電池片組件合計出口額為29.21億美元，同比+19.8%，環(huán)比+31.4%，以infolink均...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：ww***y 作者：于夕朦，吳念峻 評級： 頁數(shù)：17 頁
天風(fēng)證券-銀行業(yè)：從銀行視角看國債買賣重啟-250923
　　在9月初財政部與央行聯(lián)合工作組第二次組長會議召開后，加之市場進一步震蕩下跌，投資者對于重啟國債買賣的預(yù)期不斷升溫。在當(dāng)前階段，是否已具備相應(yīng)的條件？ 　　一般分析央行重啟買賣國...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：hd***e 作者：劉杰，曹旭冉 評級： 頁數(shù)：18 頁
大公國際-通信行業(yè)2025年二季度行業(yè)研究：技術(shù)和政策驅(qū)動行業(yè)變革升級，行業(yè)格局或向“強者恒強”演化-250923
　　摘要 　　2025年上半年，通信行業(yè)供給能力逐步恢復(fù)，需求結(jié)構(gòu)從傳統(tǒng)業(yè)務(wù)向新興業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)變，技術(shù)創(chuàng)新和政策支持推動行業(yè)發(fā)展。2025年二季度，通信行業(yè)收入、利潤增長，現(xiàn)金流回款有望...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：guo****ng 作者：王洋，趙茜 評級： 頁數(shù)：11 頁
華鑫證券-汽車行業(yè)周報：內(nèi)外共振，看好四季度機器人行情-250923
　　投資要點 　　▌馬斯克工作重心回歸，F(xiàn)igure估值升至390億美元 　　9月16日，馬斯克深夜推特發(fā)文表示正在全身心投入到Optimus生產(chǎn)等工作中。馬斯克周五熬夜審查Opt...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：詹**斯 作者：林子健 評級： 頁數(shù)：18 頁
華鑫證券-電子行業(yè)周報：高端光刻機國產(chǎn)化進程加速，華為全聯(lián)接大會成功舉辦-250923
　　投資要點 　　▌上周回顧 　　9月15日- 9月19日當(dāng)周，申萬一級行業(yè)漲跌呈分化的態(tài)勢。其中電子行業(yè)上漲2.96%，位列第3位。估值前三的行業(yè)為計算機、國防軍工、電子，電子行...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：yxd****68 作者：呂卓陽 評級： 頁數(shù)：29 頁
慧科訊業(yè)-餐飲行業(yè)：2025年西貝預(yù)制菜事件分析報告-250923
　　近日，一場羅永浩與西貝之間的“預(yù)制菜”之爭引發(fā)網(wǎng)絡(luò)關(guān)注與熱議。 　　一方面，羅永浩吐槽西貝“幾乎全都是預(yù)制菜，還那么貴，實在是太惡心”；而西貝創(chuàng)始人賈國龍堅稱“門店100%沒有...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：lir****89 作者： 評級： 頁數(shù)：16 頁
國信證券-機械設(shè)備行業(yè)制造成長周報（第29期）：Figure融資超10億美元，微軟300億美元投資英國AI基建-250923
　　重點事件及點評 　　事件1-人形機器人：Figure完成超10億美元融資：據(jù)澎湃新聞消息，2025年9月16日，AI機器人初創(chuàng)公司Figure宣布完成10億美元承諾資金的C輪融...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：m**n 作者：吳雙，杜松陽 評級： 頁數(shù)：11 頁
愛建證券-傳媒行業(yè)卡牌產(chǎn)業(yè)深度報告：全球娛樂文化輕量級增長引擎-250923
　　卡牌是全球娛樂文化產(chǎn)業(yè)的“輕量級”增長引擎，以“符號化載體+規(guī)則化互動”為內(nèi)核，橫跨娛樂、收藏、文化三界。1）集換式卡牌融合規(guī)則化玩法、文化內(nèi)容、社交屬性及收藏屬性，以策略對抗...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：鄧**澤 作者：范林泉 評級： 頁數(shù)：38 頁
財信證券-醫(yī)藥生物行業(yè)：第十一批藥品國采文件發(fā)布，國采規(guī)則持續(xù)優(yōu)化-250921
　　事件：根據(jù)上海陽光醫(yī)藥采購網(wǎng)信息，9月20日，國家組織藥品聯(lián)合采購辦公室發(fā)布《全國藥品集中采購文件（GY-YD2025-1）》，正式開展第十一批國家組織藥品集中采購工作。 　　...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：Cher******awo 作者：吳號 評級： 頁數(shù)：2 頁
財信證券-電子行業(yè)點評（R3）：華為發(fā)布Ascend芯片路線圖與超節(jié)點產(chǎn)品-250919
　　事件：2025年9月18日，在華為全聯(lián)接大會2025期間，華為宣布推出創(chuàng)新的超節(jié)點架構(gòu)，發(fā)布標(biāo)卡、模組、服務(wù)器、集群等多款最新的超節(jié)點產(chǎn)品。華為副董事長、輪值董事長徐直軍發(fā)表題...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：南大***2 作者：何晨，袁鑫 評級： 頁數(shù)：3 頁
財信證券-消費電子行業(yè)點評：Meta Ray~Ban Display發(fā)布，融合生態(tài)，交互創(chuàng)新-250919
　　事件：近日，Meta在年度Connect大會上正式發(fā)布全新的AI+AR眼鏡產(chǎn)品線，包括升級版Ray-Ban Meta、專業(yè)運動款Oakley MetaVanguard以及其首款...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：238****01 作者：何晨 評級： 頁數(shù)：3 頁
德邦證券-基礎(chǔ)化工行業(yè)點評：粘膠長絲開啟反內(nèi)卷，看好金九銀十漲價彈性-250923
　　投資要點： 　　事件：9月22日，新鄉(xiāng)化纖發(fā)布公司公告，決定自2025年10月1日起對公司北區(qū)生物質(zhì)纖維素長絲生產(chǎn)線設(shè)備進行有序停產(chǎn)改造，本次停產(chǎn)改造時間約為90天。本次有序停...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：weij******lue 作者：王華炳，潘云鶴 評級： 頁數(shù)：2 頁
中郵證券-房地產(chǎn)行業(yè)報告：行業(yè)下行壓力延續(xù)，轉(zhuǎn)型概念關(guān)注度提升-250923
　　投資要點 　　從基本面來看，當(dāng)前房地產(chǎn)行業(yè)整體仍處調(diào)整周期，銷售、投資等核心指標(biāo)延續(xù)承壓態(tài)勢，但市場分化加劇，核心城市、優(yōu)質(zhì)房企及物業(yè)板塊展現(xiàn)相對韌性，政策寬松預(yù)期增強下，結(jié)構(gòu)...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：可**工 作者：高丁卉 評級： 頁數(shù)：11 頁
開源證券-電力設(shè)備行業(yè)點評報告：歐洲電動車銷量月報（2025年8月），9國新能源車滲透率持續(xù)提升-250923
　　2025年8月歐洲9國新能源車銷量17.6萬輛，同比+41% 　　8月歐洲9國新能源車維持高增長，且滲透率持續(xù)提升。2025年8月歐洲9國新能源車銷量17.6萬輛，同比+41....[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：小*** 作者：殷晟路，王嘉懿 評級： 頁數(shù)：10 頁
華福證券-美國醫(yī)療行業(yè)系列研究（三）——美國藥品支付體系拆解：美國高藥價的成因？特朗普藥價政策的影響？-250923
　　本篇報告作為我們對美國醫(yī)療行業(yè)系列研究的第三篇，將對美國復(fù)雜的藥品支付體系進行抽絲剝繭的拆分，還原出支付鏈條上的每一個環(huán)節(jié)，從支付端的角度，分析美國高藥價的成因。此外，自特朗普...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：szu****an 作者：陳鐵林 評級： 頁數(shù)：53 頁
國信證券-非銀金融行業(yè)“924”周年資管生態(tài)回顧暨現(xiàn)代投資銀行進化系列之三：儲蓄涌活水，資管共潮生-250923
　　居民財富如水，百萬億級別的居民財富再配置尤其是“存款搬家”對資產(chǎn)價格產(chǎn)生顯著影響。一方面，居民資產(chǎn)在不同資產(chǎn)、產(chǎn)品和投資渠道進行大規(guī)模再平衡，歷史上存款搬家經(jīng)常來自于降息周期或...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：18***9 作者：孔祥，王德坤，王京靈 評級： 頁數(shù)：30 頁
金元證券-計算機行業(yè)周點評：騰訊云全面適配主流國產(chǎn)AI芯片-250921
　　本周滬指再創(chuàng)新高后有所回落，滬深300指數(shù)周收盤下跌0.44%，計算機行業(yè)指數(shù)跌0.16%，小幅跑贏滬深300指數(shù)0.29個百分點。 　　9月16日騰訊云總裁表示騰訊云平臺已全...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：puxi******248 作者：周強 評級： 頁數(shù)：13 頁
華鑫證券-電力設(shè)備行業(yè)周報：多晶硅能耗標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿發(fā)布，機器人催化不斷-250922
　　▌多晶硅價格延續(xù)上行，能耗標(biāo)準(zhǔn)征求意見稿發(fā)布 　　據(jù)硅業(yè)分會數(shù)據(jù)，近期多晶硅n型復(fù)投料成交區(qū)間5.1~5.5萬元/噸，成交均價5.32萬元/噸，環(huán)比上漲8.57%；n型顆粒硅成...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：hai****xu 作者：張涵，羅笛簫 評級： 頁數(shù)：19 頁
華福證券-傳媒行業(yè)：英偉達(dá)帶火“AI云新勢力”-250923
　　投資要點： 　　海外AI云市場已進入老牌云廠商與新興云廠商競爭階段。老牌云廠商培養(yǎng)自身ASIC以防對英偉達(dá)算力依賴，新云廠則注重規(guī)模擴張，獲取英偉達(dá)供貨優(yōu)先級，ASIC熱度較高...[詳細(xì)]
2025-09-23 分享者：liqi******989 作者：楊曉峰 評級： 頁數(shù)：2 頁
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